楽譜の心が読めなくなった少女、真希。憧れの少女を追いかける努力家、亮介。 二人のピアニストが出会うとき、あの日止まった時が動く。
イジメられっこのn太は、閉塞感でいっぱいだった。そんなn太にもサンタクロースはやって来たが、いつものいじめっ子に見つかる。 絶体絶命の危機を救ったのは母親だ、そして母親にはサンタクロースが誰かも知っていた。
音楽スクールでヴォイストレーナーをしている木村 啓介は、歯科助手で働いている恋人のリナと和音占い師のSayokoのピアノ弾き語りライブに表参道に連れられて行く。 土砂降りの雨の中、気乗りしない啓介だったが、Sayokoと黒子のライブの巧みな演奏や彼女の歌に魅せられてしまう。更に全席禁煙、私語、スタンディング禁止、アンコール無しの たった60分のステージ。 異例なライブスタイルやライブコンセプト、パフォーマンスに啓介は度肝を抜かれる。 実際のライブの模様やヴォイストレーナー啓介のSayokoへの心境の変化は曲が進むにより絶妙に変わってゆく