イジメられっこのn太は、閉塞感でいっぱいだった。そんなn太にもサンタクロースはやって来たが、いつものいじめっ子に見つかる。 絶体絶命の危機を救ったのは母親だ、そして母親にはサンタクロースが誰かも知っていた。
音楽スクールでヴォイストレーナーをしている木村 啓介は、歯科助手で働いている恋人のリナと和音占い師のSayokoのピアノ弾き語りライブに表参道に連れられて行く。 土砂降りの雨の中、気乗りしない啓介だったが、Sayokoと黒子のライブの巧みな演奏や彼女の歌に魅せられてしまう。更に全席禁煙、私語、スタンディング禁止、アンコール無しの たった60分のステージ。 異例なライブスタイルやライブコンセプト、パフォーマンスに啓介は度肝を抜かれる。 実際のライブの模様やヴォイストレーナー啓介のSayokoへの心境の変化は曲が進むにより絶妙に変わってゆく
創立71年目を迎える私立鳳凰学院に入学した斉藤光太郎。 遅刻常習犯である光太郎がある日の放課後、生徒会に呼び出された事から彼の学校生活は大きく変わってゆく。
恋愛マスターに出会ったことでいくつかの謎が明らかになり、そして増えてしまったロイドくんたち 色々な事を思い出す為にも、ついにやってきたスピエルドルフ 人間と距離を置いている魔人族の国で、しかしロイドくんたちは歓迎されて――
「────汚れたものを、僕はあくまで排斥する。」 世俗を唾棄し、聖性なる唯美主義を信奉する天涯孤独の美少年が、ある日の夜半、頽廃主義の詩人メルローからデカダンスへ至る為の呪文を囁かれる。それを契機に少年の純な心には一筋の亀裂が走り…… 『人形への愛』『生身の人間への愛』という相容れ難き二項対立の狭間で揺曳する青春の残滓。プラトニズム的愛とエロチシズム的愛の相剋と物神崇拝の意味を探る──馥郁たる幻想譚。