魔人族たちの協力のもと、マグマの中に沈む武器の回収に向かうロイド。 沈めたマトリア自身も忘れていたあるモノまで見つけたが、突如マグマの巨人が動き出す。 そして語られるワルプルガの歴史。話の最後にフェンネルが見せたのは占い師が使うような水晶で―― ムリフェンらも目的に向かって着々と行動する一方、新たな『罪人』が火の国に到着し――
学院のイベントとして火の国にやって来たロイドたちは、もう一つの目的――ベルナークの武器の回収に向けてに準備を始める。 協力の為に夜の国からやってきた魔人族と合流して下調べを始めるが、武器を隠した場所についてマトリアから驚くべきことが伝えられる。 一方、アンジュの師匠であるフェンネルが弟子を思ってあることを仕掛け、ロイドは再び理性と欲望の戦いに臨む。
アンジュの実家であるカンパニュラ家からの招待によって火の国へと向かったロイドたち。 フェルブランドとは違う光景にわくわくするのも束の間、ここぞとばかりに攻撃を開始するアンジュや強烈な家族たちに振り回される。 一方、火の国をあげてのイベントを前に裏の者たちが行動を開始し――
再びお泊まりデートでやらかしたロイドがボコボコにされる中、セイリオス学院の行事の一つ、校外実習が始まろうとしていた。 だが時を同じくして『ビックリ箱騎士団』の面々にはとある家から手紙が届いており――
オズマンドとの戦いを終えたフェルブランドの騎士たちを労う中、王族であるエリルを守った『ビックリ箱騎士団』にあるモノが贈られるが、それはそれとしてロイドはリリーとのお泊まりデートを迎える。 悶々と過ごすエリルたちはロイドが得たある情報について考えを巡らせ、一方ではセイリオス学院における次なるイベントの準備が進んでいて――
オズマンドの序列上位メンバーとの戦いを終え、騎士たちはそれぞれの一戦を思い返す。 そんな中、連中が使用した奇妙な魔法についてセルヴィアがその答えを示す。 一方、戦いのダメージを癒す為に治療用の風呂に入っていたロイドは、突然入ってきたエリルたち他のメンバーに顔を赤くする。 自分を想う彼女たちとの風呂に頭が沸騰するロイドは――
オズマンドの序列上位メンバーとの戦いが決着を迎える中、今回の騒動には関係がないはずのイレギュラーの登場に更なる戦いが勃発する。 そしてオズマンドのリーダーであるアネウロを追ったセルヴィアは、今回の攻撃の本当の目的を知ることとなる。 「実のところ、王座も含めてその辺りのモノはオマケなのかもしれん。」
フェルブランド王国が誇る精鋭たちとオズマンドの序列上位メンバーとの戦いがそれぞれに決着を迎える。 だが勝敗がついたその時、それぞれの場所で奇妙な事が起きて―― 一方、ラコフとの決着をつけるため、ユーリの策によって目覚めた強力な魔法に加えてカラードの『ブレイブアップ」が発動する。 いよいよ最後の攻防となった時、エリルの頭にはカラードの言葉がよぎる―― 「最悪おれたちは、あの男を「殺す」ことになるだろう。」
姿も力も人間離れしたラコフに、ユーリの魔法によるパワーアップで挑む「ビックリ箱騎士団」。 そんな中ユーリのもう一つの策により、ロイドたちの間に「愛の力」が吹き荒れる。 同時刻、格段に強くなったプレウロメに苦戦を強いられるオリアナ。 ツァラトゥストラと時間魔法の猛攻を前に、彼女はフィリウスの言葉を思い出す。
瀕死の状態に追い込まれたロイドを助ける為、オズマンドの刺客ラコフと戦うエリルたち。 しかしラコフの数魔法はあまりにデタラメで傷一つつけられない。そんな中、リリーが覚悟を決めた顔になり―― 一方街のあちこちで勃発する国王軍とオズマンドの戦い。 ツァラトゥストラによって戦闘能力を格段に引き上げた連中との戦いに、二人の教師も参戦し――
