お風呂場での出来事に色々な意味で困惑のロイドくんたち。謎の鎧から判明する黒幕の存在。 背後で黒いものがうごめくなか、ロイドくんの前に現れたのは世界の桃色を操る人物で――
スピエルドルフの旧友と婚約者に再開したロイドくんを含む一年生たちは、セイリオス学院の行事として国王軍の訓練場に社会科見学へ。 騎士の階級の意味や現役の騎士の実力を知る中、そこへ場違いな客が現れて――
カーミラと出会い、失った一年間にどうやらとんでもない事をしていたということが判明したロイドくん。 しかし話はそれにとどまらず、その夜にカーミラが語るロイドくんの体質とは――
スピエルドルフという魔人族が暮らす国からやってきた女王様は、なんとロイドくんの婚約者。 昔なじみと一緒に、失われた一年間の中からやってきた彼女が語るのは――
遂にくっついたロイドくんとエリルちゃん。それでもなお諦めない『ビックリ箱騎士団』の面々。 そんな彼らに発表されるランク戦の結果と、始まるランクごとの授業。 ランク戦が終了し、本格的に二学期を迎えた学院に妙な集団が訪ねてきて――
ロイドＶＳエリルの決勝戦。そして閉幕するランク戦。セイリオス学院のお祭りが終わる中、ロイドを中心に勃発していたもう一つの戦いにも決着の時が訪れる。 一方、カラードとの戦いによって明らかになるロイドの力――そこに注目するのは先生らだけではなく――
半ば決勝戦のような盛り上がりで始まる準決勝。 決勝で会おうと約束したエリルとロイドが挑むのは爆発を操るアンジュと、未だ実力を見せないカラード。 ロイドを賭けた（？）戦いが起きる一方、カラードの方にもロイドに対して思うところがあり――
ベスト８がぶつかる準々決勝 フィリウス直伝の体術、暗殺技、変身と一年生にしては群を抜いた実力を持つ『ビックリ箱騎士団』 しかし、ベスト８に残る強者たちはそんなロイドらにも匹敵する実力者で――
順調に勝ち進む『ビックリ箱騎士団』 とうとう出そろうベスト８ しかしそんな事は二の次に、違う方向にとんでもない攻撃を仕掛けるのはローゼルで――
ついに開幕のランク戦。 『イェドの双子』の一件から新学期まで、それぞれに修行をしてきたロイドくんたちはそれぞれに進化していた。 そして一番の進化を遂げたのはなんとティアナで――
