芸術学部への進学を目指し、毎日近所の湖でスケッチをしている茂里。夏休みのある日、彼女は湖上に立つ八重垣姫を写真に撮る恩田志朗と出会う。 八重垣姫が誰なのか知らない茂里は、生粋の地元民である親父に話を聞く。以来八重垣姫はたびたび茂里の妄想に登場し、恋愛について口を出すようになる。 ある日茂里がいつものようにスケッチをしていると、足の悪い男が近付いてくる。するとその男との接触を阻むかのように、一匹の白蛇が茂里の前に現れる。
ファンタジーによく出てくる魔王という存在を知っているだろうか。 世界でもっとも邪悪な存在で、あらゆる魔物を総べる者。 人間を滅ぼそうとする魔王によって、地上から消えた国は数えきれないほどだ。 そんな強大な力を持つと言われる魔王が今、息絶えようとしていた。
なぜ、こんなにも海が恋しいのだろうか。 運命を抱えた少年と少女が選ぶ道は、果たして何に続くのか。 さざ波の音を感じるファンタジー。