夢なのか現実なのか。
画家の賀来は、友人で美大教授の阿久津に頼まれ、三浦陽介と名乗る陰気そうな青年を弟子にすることになる。だが、賀来にはとある隠し事があった。
二人の憂鬱な探偵。彼らはいつも憂鬱に謎を解く。
幼いときに森の入り口に捨てられた少年・ヘイムと、彼を拾って育てた魔女のお話。
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