ティアナの家――ガルドからやってきた鍛冶屋の家系、マリーゴールド家に『ビックリ箱騎士団』+パム 王族や騎士の家とはまた違った、自然の真っ只中にポツンとたつマリーゴールド家。しかも家の前には海――ではなく湖が！ 折角の夏休み、泳ぐことは当然で……となれば全員水着になるということで…… マリーゴールド家が元々あった国、ガルドとはどんな国なのでしょう？
ローゼルの家――騎士の名門、リシアンサス家に『ビックリ箱騎士団』+パム 王族の家に負けず劣らずの豪華な屋敷に使用人。そして出迎えてくれたのはローゼルの「お父さん」。 優等生モードに入るローゼルの案内で騎士の名門というのを見学したり、手合せしたり、家宝を見せてもらったり……夏休みのとある一日を大いに楽しむ一行。 その頃一方――というよりは少し前。一行がエリルの家を訪れていた頃、『イェドの双子』とあの漢が対峙していた……
エリルの家――王族、クォーツ家にお邪魔する『ビックリ箱騎士団』と+α 豪華なお屋敷と広いお庭。執事にメイドさんとそのままな豪邸だったのだが、迎えてくれたエリルの「お姉ちゃん」はなかなかに……？ そして「お姉ちゃん」の護衛をしているという《エイプリル》も登場するのだが、実は彼女は…… そして裏でこそこそ動く悪党たち。 そもそも、「アフューカス」とはなんなのか……
夏休み突入！ 遊ぶ予定にウキウキするロイドの前にあの漢がやってくる 一気にかき乱される『ビックリ箱騎士団』はモヤモヤのまま―― 一方、かつてエリルをさらおうとしてロイドに撃退された男、プロゴの前に金髪の美男美女が現れる
互いに死んだと思っていたサードニクス兄妹の再会。妹は大はしゃぎな一方、兄の方は…… そして首都防衛戦終了後、そのお祝いが開かれる事となったセイリオス学院。 ワイバーンを殴り飛ばした『ビックリ箱騎士団』はなかなかに注目を集め、そしてある人物が声をかけてくる。
ついに始まった魔法生物たちの侵攻――即ち、首都防衛戦 ともに強くなったロイドやエリルたちがその力を確かめる一方、街の外にはとんでもない奴が現れて――
友達も増え、ロイドの学院生活がどんどん楽しくなっていくその時、国の一大事が発生 高い戦闘技術をかわれ、ロイドは小隊を組んで戦う事に――
アップルパイを作るということで街に買い物にでかけたエリルとロイド そこで品物の代金についてお店の人ともめているお姉さんを見つける そしてお姉さんは二人に問う――「あなたにとって悪とはなんですか？」
一か月もの間部屋に引きこもっていたというローゼルのルームメイト、ティアナ 一体彼女に何が起きていたのか？ ついでに明らかになるロイドの変な経験、謎の知識 一風変わった騎士の卵登場の第三章
十二騎士の一人、《ディセンバ》がやってくる きっと色んな事を学べると期待するロイドたちの前に現れた《ディセンバ》はとんでもない格好だった！ そして始まる《ディセンバ》ＶＳ全校生徒 少しは強くなったのか、今の実力はどうなのか……それを知るため、ロイドたちは《ディセンバ》に挑む！ そして明らかになる、《ディセンバ》が学院に来たもう一つの目的とは―― 世界最強の十二人、その一人が暴れる第二章
