優等生を貫いてきた陸朗は、大学受験失敗という初めての挫折を味わってしまう。やさぐれてしまった心に寄り添うように傍にいてくれたのは、高校時代一番デブでブスだったみのりだった。その優しさに素直になれず、傷付けてしまうことに。 一途なみのりと、屈折した陸朗の青春恋物語。
クラスでいつも一人ぼっちの和馬を、明日歩は何とかしてあげたいのですが、どうしていいのか分からないまま、ついに事件が起こってしまうのです。 事件がきっかけで学校へ行けなくなってしまった和馬のため、明日歩は父親に相談し、願いを叶えることに。 夕焼け空の下、季節外れのサンタが届けるプレゼントは、ちょっぴり切なく優しい気持ちになれるものだった。