一橋派、敗北せり。 朝廷が下した勅諚により、圧倒的優勢だった一橋派は敗北を余儀なくされる。敗北により、一橋派の仲間たちは、バラバラになってしまう。そして、慶喜もまた、深い絶望の中にあった。 だが、三成だけはまだ諦めていなかった。 絶望的な状況の中で、三成は一人希望を捨てず、逆転のための策を深く静かに実行していく。そして、逆転の鍵を握る都市『横浜』へと、三成は向かう。『横浜』で三成を待つのは希望か、はたまたさらなる絶望か? その一方で、一人の英雄の命が燃え尽きようとしていた。 命の尽きかけた英雄は、未来を三成に託す。 軍師三成の真骨頂が、今発揮される。